LG화학이 제로금리로 외화 교환사채를 발행한다.
LG화학은 10일 해외 투자자금 조달 목적으로 6억 달러(6400억원) 규모의 기명식 무보증 외화 교환사채를 발행하고 이를 유럽 비엔나 증권거래소에 상장한다고 밝혔다.
교환사채는 상장법인이 발행하는 회사채의 한 종류로 채권자의 의사에 따라 발행 기업이 보유한 주식(자사주 또는 타사주식)으로 교환할 수 있는 권리가 부여된 사채를 말한다.
발행 규모는 글로벌 금융위기 이후 국내 민간기업 기준 최대 규모이며 유럽 증시 상장은 국내 최초다.
LG화학이 발행하는 외화 교환사채는 글로벌 투자확대를 위한 목적으로 달러(USD)와 유로(EURO) 등 2개의 통화로 동시 발행되며 만기 3년물로 만기이자율은 0%다.
교환대상은 LG화학 자사 보통주 128만4888주이며 10일 종가 36만8000원 기준 달러의 경우 25~30%, 유로는 40~50% 우수한 프리미엄으로 발행될 예정이다. 정확한 프리미엄·발행 금액은 투자자 모집 결과에 따라 11일 오전에 최종 확정된다.
글로벌 우량 신용 등급을 바탕으로 외화 교환사채를 제로(Zero) 금리로 발행해 글로벌 금리 상승기에 선제적 자금조달을 통한 금융비용 절감 효과를 누릴 수 있게 됐다고 LG화학은 밝혔다.
LG화학은 우수한 해외 신용 등급을 입증해 통상적으로 해외 상장에 별도로 요구되는 투자설명서 제출 없이 유럽 증권거래소에 교환사채를 상장한 국내 최초의 기업이 될 것으로 기대했다.
아울러 이번 외화 교환사채 발행으로 확보한 자금을 미래 성장기반 확충을 위한 폴란드, 중국 등 해외 투자에 주로 사용할 계획이다.
정호영 LG화학 사장은 “최근 견조한 실적 흐름과 함께 미래 성장성을 인정받아 우수한 조건으로 외화 교환사채를 발행했다”며 “앞으로도 재무건전성을 더욱 강화하고 사업구조 고도화를 지속적으로 추진해 나갈 계획”이라고 말했다.
